Con FacturaEnlinea, gestionar tu base de datos de clientes es simple y eficiente. Esta guía te acompaña por los pasos para añadir rápidamente nuevos clientes a tu lista de contactos, ya sea que estés creando una factura o actualizando tus registros directamente a través de la sección de Contactos.
1. Añadir un cliente durante la creación de una factura
Mantener la información de tus clientes organizada es fácil con las funciones integradas de gestión de contactos. Aquí te explicamos cómo añadir un nuevo contacto, ya sea creando una factura o no.
Crea una nueva factura: Abre el editor de facturas y comienza a introducir la información del destinatario, como su nombre, dirección, correo electrónico, NIF y otros datos esenciales.
Guardado automático de contactos: Tan pronto como se emite la factura, todos los datos del cliente proporcionados se guardarán en tus Contactos. La próxima vez, simplemente los seleccionarás de tu lista sin necesidad de volver a introducir sus datos.
2. Añadir un cliente manualmente, sin emitir una factura
¿Necesitas crear un nuevo contacto sin enviar una factura de inmediato? Aquí te mostramos cómo hacerlo manualmente:
Navega a la sección de Contactos: Encuentra la pestaña Contactos en la navegación superior.
Crea un nuevo contacto: Haz clic en el botón Nuevo Contacto. Aparecerá un formulario donde puedes ingresar el nombre del cliente, correo electrónico, número de teléfono, NIF y dirección completa.
Confirmar y guardar: Una vez completados todos los campos, haz clic en el botón Guardar para almacenar el contacto para uso futuro.
Funciones de gestión de contactos 📝
Una vez que tus contactos están guardados, tendrás acceso a una serie de herramientas para mantenerte organizado usando FacturaEnlinea:
Opciones de ordenación: Usa las pequeñas flechas junto a los encabezados de columna (por ejemplo, Nombre, Email, NIF) para ordenar tu lista según tus criterios preferidos.
Barra de búsqueda: Escribe un nombre, correo electrónico u otra palabra clave para localizar rápidamente a un cliente específico.
Acciones rápidas: Cada contacto incluye iconos para crear nuevas facturas o gastos, editar detalles o eliminar la entrada.
Resumen
¿Quieres ver todas las facturas pasadas emitidas a un cliente en particular? Simplemente haz clic en su nombre en tu lista de Contactos para ver un resumen completo.
Gestionar contactos en FacturaEnlinea es simple e intuitivo. Ya sea que estés guardando un contacto mientras facturas o introduciéndolo manualmente, tu lista de contactos permanecerá clara, accesible y actualizada.
📩 ¿Necesitas ayuda? Comunícate con nuestro equipo de soporte en cualquier momento a support@facturaenlinea.es.
